Cada processo de M&A é único. Contudo, em linhas gerais, um projeto padrão contempla as seguintes etapas:
1 – Avaliação Econômico-Financeira (Valuation)
Processo para se determinar a faixa de valor justo de uma empresa através da projeção de seus indicadores financeiros e operacionais.
Existem diversas Metodologias para determinar o Valor de uma Empresa, algumas delas são:
2 – Abordagem e Negociação com Potenciais Investidores / Compradores
Assinatura do Acordo de Confidencialidade e apresentação da oportunidade de investimento para Potenciais Investidores / Compradores. Início do processo de Negociação. O CINNAPE dispõe de um amplo acesso a investidores no Brasil e no exterior.
3 – Definição dos Valores e Condições da Transação
Assinatura do Memorando de Entendimentos definindo os termos gerais da transação: preço, prazos, condições, garantias, etc.
4 – Diligência Legal, Contábil e Operacional
Processo para comprovar as informações disponibilizadas no processo de Avaliação dos Potenciais Investidores / Compradores e levantamento dos principais riscos e contingências.
5 – Contratos Definitivos e Fechamento da Operação
Assinatura dos Contratos Definitivos contemplando os resultados da Diligência e também das Negociações Finais.